Usey, cadı çırağı olarak seçildiği için çok heyecanlıydı. Ancak bir ay ölüp bir ay dirilen kardeşinin lanetini kaldıramadığı için çok üzülen Bay Kuzgunnefesi’nin gözü cadı çırağını görmüyordu. Usey’in Kederli Kuşlar Ormanı’nı tek başına keşfetmesi, ormanda dolaşan Avareayaklardan uzak durması, göl canavarına ve kovuğundan giren herkesi yiyen koca çınar Kederyutan’a dikkat etmesi gerekiyordu. Ustası olmadan tılsımları nasıl öğrenecek ve bütün bunların üstesinden nasıl gelecekti ki! Usey ne yapıp ...