Midkemia`da şer bir rüzgar esmektedir. Kara birlikler Adalar Krallığı`nı ayaklar altında çiğneyerek uğursuz büyüler köle etmek üzere toplanmıştır. Düzen ile Kaos arasındaki nihai savaş, Sethanon adlı kentin yıkıntıları arasında başlamak üzeredir.
Milamber olarak da bilinen büyücü Pug`ın zamanın şafağına doğru, yüreklere korku salan, tehlikelerle dolu yolculuğunu yaparak bin dünyanın yazgısını değiştirmek üzere kadim ve dehşet verici Düşman`la karşı karşıya gelmesinin zamanıdır artık...