Küçük Ahmet Hamdi, babasından yaz tatili için İstanbul'a dayısı ve yengesini ziyarete gideceklerini duyunca çok sevinir. İstanbul'a geldiklerinde dayısının atı Derviş ve kedisi Kafka ile tanışır. En çok merak ettiği ise dayısının geceleri üzerinde çalıştığı icadıdır.