Rose için okul başlıyor ama ne başlangıç! Genç kızın katıldığı prestijli büyü okulu Avalon, her öğrenciye acemilik döneminde rehberlik etmesi için deneyimli bir büyücü kedi atar. Rose’un büyücü kedisi Flamme daha ilk geceden kaçar! Flamme’ye acaba ne oldu? Sırtında aniden filizlenen o kanatları da nereden bulmuş ki? Rose, yeni arkadaşları Merline, Nina ve onların büyücü kedilerinin de yardımıyla birçok sınavdan geçecektir. Belki de her büyücünün kalbinin derinliklerinde sakladığı gizli yeteneğin ...