Wiglaf tatil bittiği ve ikinci sınıfa başlayacağı için çok sevinçliydi. Kardeşi Dudwin'le birlikte Ejderha Avcıları Okulu'na döndü. Fakat o da ne? EAO'ya, diğerlerinden çok farklı bir öğrenci başlamıştı. Bu, sürekli yalan söyleyen ve bunun eğlenceli olduğunu sanan kocaman bir troldü. Wiglaf ve arkadaşları, trolü kötü alışkanlıklarından vazgeçirmeye çalışırken EAO'ya bir su ejderhası geldi. Ve ejderha, bir sürü sorunu beraberinde getirdi...