Macera, cesaret ve sevgi dolu bir hikâye!
Suskun Pinmei, büyükannesi Amah ile birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Amah torununa ve köylülere heyecanlı hikâyeler anlatan bir masalcıdır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pinmei cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yishan'la büyükannesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Yolculukları boyunca birçok sihirli yaratıkla karşılaşan iki gezginin en büyük yardımcısı ...