Siz de kendinizi balenin büyüsüne kaptırın!
Mattianın sakin hayatı, önceki yaz sahilde tanıştığı Scilla adlı kızdan gelen mektupla karışıyor. Scilla mektubunda, bizim Bale Okulu öğrencilerine yakın bir tiyatroda düzenlenecek büyük bir yarışmaya katılacağını bildiriyor. Bunu öğrenen Mattianın arkadaşları, daha önce adını bile duymadıkları bu esrarengiz kızla tanışmaya
can atıyorlar.
Viola da arkadaşlarının bu heyecanını paylaşıyor ama yarışmada yer alacak jüri üyelerini öğrenince ...