İyilerin kahramanı kötülerin korkulu rüyası... Yarı zamanlı dedektif tam zamanlı ölüm meleği Charley Davidson yine işbaşında...
Charley bu kez ardında şifreli bir mesaj bırakarak ortadan kaybolan Cookie'nin arkadaşı Mimi'yi bulmaya çalışıyor. Mimi'nin arkadaşları art arda ölüyor; izler Charley'yi ünlü bir politikacıya götürüyor.
Charley'nin gizemli âşığı Reyes ise ortalarda yok. Charley onu en son yoğun bakım ünitesinde bırakmıştı. Ama Reyes oradan kaçtı ve insan bedenini ...