Otto Malpense on üç yaşında olsa da yaşadığı yetimhaneyi yönetmektedir ve ülkedeki en güçlü adamı kandırmak için harika bir planı vardır. Özetle, dünyanın bir sonraki süper kötüsü olmak için harika bir adaydır.
Tam da bu nedenle kendisini, öğrencileri itinayla seçilmiş KOZA isimli bir okulda bulur. Bu yer, bir adadaki aktif bir volkanın içinde on yıllardır gizli bir şekilde hizmet vermektedir.
Okulun öğrencileri belirgin özelliklere sahiptir, bazıları çok atletiktir ancak bazıları da ...